赛力斯计划赴港二次上市 募资约10亿美元、保荐人已选定

赛力斯计划赴港二次上市 募资约10亿美元、保荐人已选定

沛山mio 2024-12-19 科技时尚 5 次浏览 0个评论

  财联社12月19日讯(记者 刘阳)今年刚扭亏的赛力斯正在考虑赴港上市。12月19日,记者从多位知情人士处获悉,赛力斯或赴港二次上市,将聘请中金、中信建投为其上市保荐团队。“赛力斯目前处于(赴港IPO)前期准备阶段,目标筹资逾10亿美元,最快计划于明年完成。”其中一位知情人士透露。

  截至发稿,赛力斯未对上述消息作出回应。

  近一周前,市场有消息称,赛力斯正考虑在香港进行二次上市。彼时,该公司证券部等相关人士均回应表示,“不清楚相关情况”。

  早在2021年,赛力斯(时称“小康股份”)便曾公告,拟发行境外上市股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。这一年,赛力斯与华为正式达成深度合作,并于是年年末发布与华为联合打造的AITO首款全新车型——AITO问界M5。

  随着与华为合作的达成及后续更多车型的导入,赛力斯股价从2021年开始进入增长期,并于当年突破80元大关,至2024年突破100元,最高达149元倍。11月29日,因持续向好的业绩表现,赛力斯首次被纳入上证50(12月13日收市后正式生效)。

  财报显示,今年前三季度,赛力斯实现营收1066.27亿元,同比大增539.24%;归属于上市公司股东的净利润40.38亿元。其中,第三季度营收达415.82亿元,同比增长636.25%,净利润24.13亿元,连续第三个季度实现扭亏为盈。而在盈利转正之前,赛力斯已连续三年呈现亏损:2020年首现赤字,净亏损17.29亿元,2021年到2023年亏损逐步扩大为18.24亿元、38.32亿元和24.5亿元。

  “通过牵手华为,赛力斯目前成为资本市场中的‘新星’。”在业内人士看来,目前是赛力斯进行融资的绝好时机:一方面顶着“华为”的光环,是目前华为智选合作方中销量最好、合作最深度的企业;另一方面今年赛力斯也实现了大幅盈利,对于投资者来说无论是在概念题材上,还是在业绩表现上都很有吸引力。“赛力斯趁此机会获得新融资,将可以为此发展囤积足够的资金。”

  值得留意的是,尽管业绩持续向好,但赛力斯的总负债和资产负债率仍处于高位。今年前三季度,赛力斯资产负债率为89.2%。作为对比,蔚来汽车的资产负债率为84.5%、比亚迪为77.9%、江淮汽车为70.4%。

  “存量市场竞争下,越来越多的车企加入到华为的合作圈,问界就不再是两家的‘独家’合作,其品牌吸引力和溢价能力势必会打折扣。”前述业内人士认为,在前几年新能源汽车快速发展的 “红利期”,多家新造车企业陆续实现上市,包括“蔚小理”以及零跑汽车等,但2024年后,新造车企业成功“上岸”的少之又少。“从市场层面看,智界、享界、尊界等的到来,已部分稀释了市场对问界的关注度。因此,对赛力斯而言,这种(赴港上市的)好时机或许稍纵即逝。”

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